Карьера и бизнес

Add to Flipboard Magazine.

Мoсквa, 28 мaртa — «Вeсти.Экoнoмикa» Из Укрaины ушeл крупнeйший рoссийский бaнк «Сбeрбaнк», прoдaв свoю «дoчку». Нo исxoд бaнкoв РФ из Укрaины тoлькo нaчинaeтся.

У бaнкoв с рoссийским кaпитaлoм нeт инoгo выxoдa, oсoбeннo у бaнкoв с гoсучaстиeм. В Нaциoнaльнoм бaнкe Укрaины рaнee прямo зaявили, чтo считaют прoдaжу aктивoв «лучшим рeшeниeм», тaк кaк «в сeгoдняшниx услoвияx, к сoжaлeнию, o кaкoм-тo рaзвитии дaльнeйшeм этиx бaнкoв нa тeрритoрии Укрaины гoвoрить, кoнeчнo, нeльзя».

Пoслe ввeдeния сaнкций 16 мaртa в oтнoшeнии ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк» их деятельность на территории Украины потеряла смысл для акционеров материнских банков, так как эти банки потеряли возможность выводить капитал за границу.

Но и до введения этих ограничений шли разговоры о продаже некоторых «дочек», хотя бы потому, что ситуация в банковском секторе Украины становится хуже с каждым месяцем.

Согласно оценкам рейтингового агентства Standard & Poor`s общий размер российского капитала на Украине в банковском секторе составляет $23-25 млрд. При этом $8 млрд – это прямые вливание материнских групп в «дочки», а еще $15-17 млрд – выданные кредиты на Украине.

Финальные потери, учитывая хеджирование будут, конечно, меньше, но сейчас задача для банков, попавших под санкции, заключается в минимизации ущерба.

Российские банки на Украине

На Украине всего семь банков с российским капиталом: «Сбербанк Украина» и «ВиЭс Банк» контролировались Сбербанком; «ВТБ Банк» и «БМ-Банк» – группой ВТБ; «Проминвестбанк» – «Внешэкономбанком»; «Альфа-банк», входящий в «Альфа-Групп», и банк Forward, акционером которого является «Русский Стандарт».

Активы большинства из них сокращались в 2016 г. При этом падение было очень сильным. Сбербанк снизил показатель на 9%, «Альфа-банк» – на 2,8%, «БМ-Банк» – на 6,3%, «ВТБ Банк» – на 19,1%.

ВТБ в настоящее время активно изучает возможность продажи своих банков на Украине, и, скорее всего, следующим банковским холдингом, покинувшим страну, будет именно он.

Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что рассматривает предложения, а о возможной продаже он говорил еще раньше. При этом он отмечает, что продать БМ банк будет проще, так как реализовать крупные активы на Украине сейчас тяжело.

Альфа-банк, учитывая, что его нет в санкционном списке, отказался уходить из Украины.

«Наш банк на Украине работает. Мы не собираемся продавать. Самое главное — это нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины», — объяснил Авен. По его словам, что Сбербанк пока не предлагал «Альфа-банку» купить свой дочерний банк на Украине.

Также, судя по всему, планирует остаться на Украине «Внешэкономбанк». 27 марта было принято решение о докапитализации «Проминвестбанка», хотя сумма пока остается неизвестной.

Падение рентабельности
Банки, работающие на Украине, столкнулись с масштабным падением рентабельности.

В разгар кризиса, учитывая общий уровень ставок по экономике, средства привлекались по весьма высоким ставкам, тогда как доходы от кредитования падали, учитывая общий объем падения кредитования. При этом перспектив для улучшения ситуации пока нет.

Поэтому банки вынужден сокращать ставки по депозитам, и это также негативно влияет на возможности привлечения ресурсов. Фактически, кредитование на Украине остановилось, поэтому банки просто теряют деньги из-за высоких депозитных ставок.

Депозиты росли в последние месяцы, поскольку ставки были высокими.

Но с 2014 г. объем депозитов упал очень существенно, и даже примерно не вернулся на докризисный уровень. То есть мало того, что финансирование через депозиты слишком дорого для банков, так его еще и не хватает.

В результате, по данным НБУ, суммарный убыток банковского сектора Украины по итогам 2016 года, с учетом работающих и неплатежеспособных банков, составил 160,143 млрд гривен.

При этом в топ-10 самых убыточных банков входят 5 банков с российским капиталом.

№
Банк
Убытки (тыс. гривен)

1
«Приватбанк»
-135 827 306

2
«Укрсоцбанк»
-11 566 699

3
«ВТБ Банк»
-6 320 416

4
«Альфа-­Банк»
-4 286 169

5
«Проминвестбанк»
-4 031 346

6
Сбербанк РФ
-2 824 536

7
«БМ Банк»
-1 759 159

8
«Укрэксимбанк»
-1 011 106

9
«УкрСиббанк»
-938 252

10
«Правэкс-Банк»
-592 997

Убыток в основном сформирован под давлением чистого роста резервов, в соответствие с требования украинского регулятора.

Политические риски
После событий Майдана политические риски на Украине выросли многократно. Сейчас главной проблемой российских банков стала то, что они не могут считаться «патриотичными».

И для российских банков, особенно с государственным участием, которые и столкнулись с санкциями, в этом случае нет никаких вариантов.

Помимо этого, сюда стоит добавить политическую и социальную нестабильность, которая влечет за собой резкое падение качества заемщиков, начинаются неплатежи и т. д.

Об этом наглядно говорит статистика по «проблемным» кредитам, которые уже почти достигли 30% от общего объема.

Масштабная чистка банковского сектора привела к тому, что кредитование практически прекращено, так как ставки по новым кредитам крайне высокие.

Национализация «Приватбанка» и общий рост участия государства в банковской системе стали шоком для всего бизнеса, но никакого улучшения это не принесло.

Постоянные проверки, закрытие отдельных банков и общее давление регулятора просто не дают кредитным организациям нормально работать. И вопрос политики здесь играть не последнюю роль.

Введение ограничений и уничтожение банковского сектора
Российские банки, против которых Киев ввел санкции, практически потеряли возможность вести бизнес.

Запрет на вывод финансов за пределы Украины, на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, денег с корреспондентских счетов субординированного долга, ограничения на распределение прибыли — все это означает фактический запрет на деятельность.

Пока речи об отказе возвращать кредиты не идет, но, учитывая непредсказуемый характер указов украинских властей, это нельзя исключать полностью.

Ходят слухи об отдельных подзаконных актах, которые как раз и дадут возможность не платить по кредитам.

Впрочем, подобные санкции наносят больше вреда самой Украине. Для российских банков даже потеря всех активов не будет критичной – это всего около 3% их совокупных активов.

А вот для Украины полный уход банков РФ означает потерю 12% капитала и, примерно $4-5 млрд в год, что более чем вдвое превышает общий годовой рост активов.

И это не говоря уже о том, что российские банки, учитывая размер активов, были хорошим подспорьем для всей банковской системы, которая стремительно сокращается.

№
БАНК
Объем активов (тыс. гривен)

1
«Приватбанк»
220 017 621

2
«Ощадбанк»
210 099 278

3
«Укрексімбанк»
160 303 832

4
«Райффайзен Банк Аваль»
55 999 735

5
«Укргазбанк»
53 681 058

6
Сбербанк РФ
48 355 811

7
«УкрСиббанк»
45 367 425

8
ПУМБ
44 552 608

9
«Укрсоцбанк»
41 800 097

10
«Альфа-Банк» (РФ)
38 953 914

11
«Проминвестбанк» (РФ)
34 323 896

12
«Кредi Агрiколь Банк»
29 895 180

13
«ОТП Банк»
24 831 464

14
«Південний»
20 674 605

15
«ВТБ Банк» (РФ)
20 640 072

16
«Сitiбанк»
19 459 670

17
«ІНГ Банк Україна»
17 358 491

18
«Прокредит Банк»
12 117 205

19
«Кредобанк»
11 004 498

20
«Мегабанк», Харків
9 117 166

21
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО
8 279 153

22
РОДОВІД БАНК
8 152 477

23
ТАСКОМБАНК
8 128 414

24
«Банк Восток»
7 764 880

25
«Дiамант-Банк»
7 414 512

26
МІБ
6 892 808

27
УНІВЕРСАЛ БАНК
5 093 902

28
БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
4 580 484

29
ПАТПРАВЕКС-БАНК
4 403 518

30
VS Банк (РФ)
3 909 280

За два года число банков сократилось примерно на треть и, судя по всему, продолжит сокращаться. О стабильной банковской системе уже говорить не приходится.