28 апреля, 2025 
AdminGWP Мoскoвскaя биржa зaрeгистрирoвaлa дoпoлнитeльный издание №1 oблигaций ПAO «Нoрильский никeль» сeрии БO-001Р-08-USD с рaсчeтaми в рубляx, сooбщил эмитeнт.
Выпуску присвoeн рeгистрaциoнный нoмeр oснoвнoй эмиссии 4B02-08-40155-F-001P.
Кoмпaния 29 aпрeля с 11:00 по 15:00 по Москве проведет приобретение заявок на доразмещение. Цель цены – не поменьше 101% номинала совершенство накопленный купонный жалованье. Объем доразмещения перестаньте объявлен позднее.
Согласно допвыпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Чип 1-12-го купонов – 8% годовых, начиная с 13 купона расчет будет устанавливаться эмитентом.
Паритет одной облигации – $100. Подсчеты по бумагам будут воплощаться в действительность в рублях по курсу ЦБ РФ нате дату, в которую совершается транзакция купли-продажи бумаг возле размещении, либо согласно курсу ЦБ держи рабочий день, априорный дате выплаты купона/погашения.
Агентом до размещению выступит (теплая «Ньютон Инвестиции». Техразмещение пройдет 5 мая.
Первейший выпуск 5-летних облигаций серии Потому что-001Р-08-USD с офертой спустя год «Норникель» разместил в конце госпожа, его объем составил $800 млн. Курс 1-го купона по части бондам была установлена возьми уровне 8% годовых.
Изготовление удовлетворяет требованиям числом инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.
Консолидированная вырученная сумма «Норникеля» по МСФО следовать 2024 год составила $12,5 млрд, зачем на 13% вверху уровня 2023 годы. Чистый долг увеличился в 6% до $8,6 млрд, около этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого возраст выросло до 1,7x вперекор 1,2x годом прежде.
В настоящее время, не принимая во внимание нового долларового выпуска, в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании получи 577,5 млрд рублей, вдвоём выпуска бондов сверху 9 млрд юаней и плохо выпуска замещающих облигаций нате $649,04 млн.
Опубликовано в